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La Société de gestion PERIAL Asset Management a enfin dévoilé ses résultats 2017 en publiant les derniers bulletins semestriels de la SCPI PF1, la SCPI PFO et la SCPI PFO2.

Après s’être classée deuxième dans le récent Palmarès des Fournisseurs du magazine Gestion de fortune dans la catégorie des Gestionnaires de SCPI immobilier d’entreprise, PERIAL continue à surfer sur la bonne vague et annonce avoir réalisé une belle année 2017. Avec une collecte de SCPI historiquement élevée, une amélioration du taux d’occupation financier pour l’ensemble de ses SCPI de rendement et plus de 700 millions d’euros d’investissement en France et en Europe, elle confirme sa place parmi les leaders français.

Zoom sur le fameux trio de SCPI du groupe PERIAL :

  1. La SCPI PF1

A l’origine, la SCPI PF1 était une SCPI à capital fixe, et de ce fait une fois son capital atteint, elle a fermé à la souscription durant plusieurs années.

En octobre 2017, elle a décidé de se transformer : devenir une SCPI à capital variable, rouvrir son capital à de nouveaux investisseurs et saisir de nouvelles opportunités, et notamment celle du projet du Grand Paris.

Aujourd’hui, c’est autour de ce grand projet qui doit transformer la banlieue parisienne, que la SCPI PF1 développe sa stratégie d’investissement. La SCPI PF1 se focalise désormais sur l’acquisition d’actifs immobiliers situés en région parisienne à proximité des transports en commun ou avec une bonne desserte routière. La SCPI PF1 vise principalement les immeubles de bureaux, neuf ou ancien, avec un potentiel de revalorisation dans le temps. Parmi ses récents investissements, on retrouve un immeuble de bureaux situé à Bagnolet (93), d’une superficie de 4121m2. Facilement accessible, il a été acquis par la SCPI PF1 pour un montant total de plus de 11 millions d’euros. Actuellement, l’immeuble est occupé par 4 locataires de qualité : BNP Paribas, Crédit Mutuel, Orange et Seprov.

Au cours du dernier trimestre 2017, la SCPI PF1 a également réalisé 9 relocations qui ont permis d’améliorer le taux d’occupation financier de la SCPI PF1 d’environ 8% par rapport au trimestre précédent. Les plus importantes relocations sont celle d’un immeuble de bureaux de près de 7000m2, situé à Vélizy et celle d’un autre immeuble de bureaux de 12 000m2, situé à Puteaux. Ces actifs sont respectivement loués à Siemens et au groupe Monceau.

Au 31 décembre 2017, la capitalisation de la SCPI PF1 s’élève à 560 M€. Le prix de la part reste inchangé et est de 469€, avec un minimum d’achat de 10 parts pour une première souscription. Avec un taux de rendement de 4,35% net en 2017 et sa stratégie d’investissement différenciant focalisée sur le Grand Paris, elle séduira notamment ceux qui souhaite profiter du dynamisme parisien et français.

  1. La SCPI PFO

S’ouvrir davantage sur l’Europe en 2018, telle est la stratégie de la SCPI PFO du groupe PERIAL qui vise principalement à investir dans les bureaux, les commerces et les actifs liées à la santé et l’hébergement géré. Ce marché est effectivement très porteur : compte tenu du vieillissement de la population en France et du prolongement de vie des Français, le volume des investissements dans le domaine de la santé et de l’hébergement s’élève à 1,3 M€ en 2017. Seule la SCPI PFO a pu réaliser une collecte significtive en 2017, s’élevant à 148 M€. Les investisseurs restent très attentifs à ce type d’investissement car il permet une bonne diversification du patrimoine immobilier, souvent composé des commerces, des bureaux et de l’immobilier d’habitation. Même avant la France, l’Allemagne est encore plus concernée par cette problématique démographique : jusqu’à un tiers de la population allemande devrait être âgé de plus de 60 ans d’ici 2030. L’objectif de la SCPI PFO est de profiter des opportunités offertes par ce marché et assurer ainsi une plus grande ouverture à l’international.

Lors du dernier trimestre 2017, la SCPI PFO a été très active et a réalisé une quinzaine d’investissements, principalement situés en France dans les villes comme Anglet, Le Havre, Béziers, Caen ou Sainte Geneviève des Bois. En somme, la SCPI PFO a acheté environ 24 000m2 de bureaux et de commerces pour un montant global de plus de 50 M€. Parmi les principaux locataires de la SCPI PFO, on retrouve le Pôle Emploi, la société Curanum AG ou encore Orexad. Aussi, une renégociation important a eu lieu, permettant à la SCPI PFO d’augmenter son taux d’occupation financier de 0,23% pour atteindre 92,19%. Cette renégociation concerne le bien de 7 545M2 de Compas, qui vient d’être loués pour une durée de 9 ans ferme. Grâce à ces investissements et une activité commerciale soutenue, sa capitalisation s’élève à 554 M€ au 31/12/2017. Le prix de part ne change pas pour le moment et s’élève à 946€ avec un minimum de 5 parts pour un nouvel associé. Grâce à sa stratégie différenciante et son taux de rendement de 4,91% net en 2017, la SCPI PFO se place parmi les SCPI thématiques à grand potentiel. En 2018, elle séduire également les personnes lourdement fiscalisée pouvant profiter d’une fiscalité avantageuse liée aux investissements immobiliers en Europe.

  1. La SCPI PFO2

La plus connue des SCPI de rendement du groupe PERIAL, la SCPI PFO2 se concentre sur le développement durable et l’écologie. Elle a pour objectif d’améliorer la consommation énergétique des immeubles, ce qui séduit les entreprises pour plusieurs raisons : le confort et le bien-être des salariés, la modernité des locaux mais aussi une réduction significative des charges. Dans ce contexte, la SCPI PFO2 a investi plus de 245 M€ durant le dernier trimestre 2017 et 490 M€ sur toute l’année 2017, afin d’acquérir des immeubles de bureaux et de commerces de qualité.

Un exemple d’acquisition de la SCPI PFO2 ? Il faut sans doute mentionner l’acquisition de l’immeuble de bureaux « Le Wave » d’environ 20 000m2, situés à Val de Fontenay. Compte tenu de son prix d’achat de plus de 102 M€, l’acquisition de « La Vague » constitue un des investissements les plus significatifs du 2017. Cet immeuble performant énergétiquement, offre des prestations haut de gamme et se situe dans un secteur très demandé par les grands groupes. Son unique locataire est la BNP Paribas s’est engagé à occuper les locaux pour une durée de 5 ans résiduelle. Grâce à deux relocations significatives des immeubles The Curve et MacDonald, loués désormais au Groupe Monceau et à Space Management pour près de 3M€ la SCPI PFO2 a pu augmenter son taux d’occupation financier et passer ainsi à 92,75%. Par ailleurs, ces immeubles sont idéalement situés : The Curve à Puteaux, près de la Défense, bénéficiera du Grand Paris avec l’arrivée des nouvelles lignes de métro, le MacDonald à Paris, une valeur sûre qui attire toujours autant d’investisseurs.

En 2017, la stratégie d’investissement de la SCPI PFO2 semble toujours séduire les épargnants : la capitalisation de la SCPI PFO2 s’élève désormais à 1,86 mds€ et fait preuve d’une sécurité et d’une stabilité de ce placement. Le prix de parts de la SCPI PFO2, qui a déjà beaucoup augmenté les dernières années, reste à 194€. Avec un minimum de 30 parts pour un nouvel associé, il est possible de devenir propriétaire d’un patrimoine pesant presque 2 mds€ pour seulement 5 820€. Le taux de rendement 2017 est de 4,43% net pour la SCPI PFO2, nettement supérieur à un Livret A ou un PEL.

L’année 2017 a été une réussite pour les SCPI de rendement du groupe Perial et généralement pour toutes les SCPI, qui ont battu tous les records. C’est grâce au acteurs de l’immobilier comme Perial, que le placement SCPI devient vulgarisé et de plus en plus connu auprès des épargnants français. Continuons dans cette dynamique en 2018 afin que cette nouvelle année soit aussi bonne que la précédente. Pour Perial, compte tenu des différents projets ambitieux des SCPI PF1, PFO et PFO2, beaucoup de nouveautés sont à venir. A suivre !

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.

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Zoom sur notre SCPI coup de coeur

Zoom sur la SCPI Epargne Foncière

Epargne Foncière, gérée par La Française, c’est un peu la doyenne des SCPI.

Lancée en 1968, elle gère aujourd’hui près de 329 biens immobiliers dans toute la France, soit plus de 500 000 mètres carrés en 2016.

Sur la durée, les investisseurs détenteurs de parts ont pu apprécier une vraie constance de leur placement : aucune crise n’a altéré son évolution ni la gestion expansionniste mais toujours qualitative.

Aujourd’hui, le rendement net s’élève à 4,70% (chiffres 2016).

Prix de part : 785€ - Investissement minimum : 1 part

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Le mot de l'expert

"Suivre au jour le jour l'actualité du monde des SCPI nous permet de vous conseiller pour saisir les meilleurs SCPI au bon moment."

Dominique Luchiani, manager au sein de La Centrale des SCPI

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Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.