Les SCPI du groupe PERIAL : SCPI PF Grand Paris, SCPI PFO, SCPI PFO2

La Société de gestion PERIAL Asset Management a enfin dévoilé ses résultats 2019 en publiant les derniers bulletins semestriels de la SCPI PF Grand Paris, la SCPI PFO et la SCPI PFO2.

Fort de 50 ans d'expérience en gestion d'immobilier d'entreprise, le groupe PERIAL Asset Management continue à surfer sur la bonne vague et annonce avoir réalisé une belle année 2019. La collecte de 546 millions d'euros est historiquement élevée pour le groupe.

Les trois SCPI du groupe ont vu leurs dividendes progresser pour 2019.

Zoom sur le fameux trio de SCPI du groupe PERIAL.

Avis SCPI PF Grand Paris

A l’origine, la SCPI PF Grand Paris était une SCPI à capital fixe, et de ce fait une fois son capital atteint, elle a fermé à la souscription durant plusieurs années.

En octobre 2017, elle a décidé de se transformer : devenir une SCPI à capital variable, rouvrir son capital à de nouveaux investisseurs et saisir de nouvelles opportunités, et notamment celle du projet du Grand Paris.

Aujourd’hui, c’est autour de ce grand projet qui doit transformer la banlieue parisienne, que la SCPI PF Grand Paris développe sa stratégie d’investissement. La SCPI PF Grand Paris se focalise désormais sur l’acquisition d’actifs immobiliers situés en région parisienne à proximité des transports en commun ou avec une bonne desserte routière. La SCPI PF Grand Paris vise principalement les immeubles de bureaux, neuf ou ancien, avec un potentiel de revalorisation dans le temps. Parmi ses récents investissements, on retrouve un immeuble de bureaux à Montreuil (93) qui a été acquis pour un montant de 31,5 millions d'euros.D'une surface de 5 490 m² sur deux bâtiments, il est entièrement loué à 5 locataires de qualité dont les deux caisses de retraite CAVIMAC et CAMIEG

Au cours du dernier trimestre 2019, la SCPI PF Grand Paris a également réalisé 17 cessions d'actifs qui n'étaient plus en phase avec le stratégie pour un montant total de 22 millions d'euros. Ces cessions permettent de se recentrer sur des actifs à plus fort potentiel et d'acter les plus-values latentes.

Au 31 décembre 2019, la capitalisation de la SCPI PF Grand Paris s’élève à 790 millions d'euros. Le prix de la part est de 510 €, avec un minimum d’achat de 10 parts pour une première souscription. Avec un taux de rendement de 4,38% net en 2019 et sa stratégie d’investissement différenciant focalisée sur le Grand Paris, elle séduira notamment ceux qui souhaite profiter du dynamisme parisien et français.

Important à noter, le dividende a progressé de près de 4,8% en 2019 avec en plus une augmentation du prix de la part de 3,50%.

Avis SCPI PFO

La SCPI PFO du groupe PERIAL Asset Management célèbre ses 20 ans fin 2019. Elle a ainsi offert un TRI de près de 7,6% depuis sa création à ses associés, une performance qui coiffe au poteau la quasi totalité des placements bancaires et financiers de ses dernières années.

Elle continue son développement dans les bureaux, les commerces et les actifs liées à la santé et l’hébergement géré. Ce marché est effectivement très porteur compte tenu du vieillissement de la population en France et du prolongement de vie des Français. Un pari très porteur lors des épisodes de crises économique puisque le secteur de la santé est traditionnellement défensif.

La SCPI PFO a réalisé une excellente collecte en 2019 avec 107 millions d'euros. Les investisseurs restent très attentifs à ce type d’investissement car il permet une bonne diversification du patrimoine immobilier, souvent composé des commerces, des bureaux et de l’immobilier d’habitation. Même avant la France, l’Allemagne est encore plus concernée par cette problématique démographique : jusqu’à un tiers de la population allemande devrait être âgé de plus de 60 ans d’ici 2030. L’objectif de la SCPI PFO est de profiter des opportunités offertes par ce marché et assurer ainsi une plus grande ouverture à l’international.

L'année 2019 a permis de concrétiser la vente de plusieurs actifs pour un montant total de 17 millions d'euros afin de saisir de nouvelles opportunités d'investissements en Espagne, Allemagne et France. La société de gestion a privilégié des baux de longue durée puisque deux des trois acquisitions de 2019 sont louées sur des durées fermes de 17 et 20 ans.

9 acquisitions, pour un montant total de 147 millions d'euros  ont été sécurisées et prévues sur le premier semestre 2020.

Le prix de part s’élève à 966€ avec un minimum de 5 parts pour un nouvel associé. Grâce à sa stratégie différenciante la SCPI PFO a vu ainsi son prix de part ainsi que sont dividende progresser de 2,10% sur l'année 2019. Une prouesse à saluer.

Avis SCPI PFO2

La plus connue des SCPI de rendement du groupe PERIAL, la SCPI PFO2 se concentre sur le développement durable et l’écologie. Elle a pour objectif d’améliorer la consommation énergétique des immeubles, ce qui séduit les entreprises pour plusieurs raisons : le confort et le bien-être des salariés, la modernité des locaux mais aussi une réduction significative des charges. Dans ce contexte, la SCPI PFO2 a collecté plus de 266 millions d'euros sur l'année 2019.

L'une des acquisitions les plus marquantes de l'année 2019 est sans nul doute l'immeuble Adam Smith à Amsterdam, acquis pour un montant de 93 millions d'euros. Il  a fait l’objet d’une rénovation complète en 2019 lui permettant de bénéficier d'une certification de grade A en terme de performance énergétique.. L'ensemble est loué à  6 locataires de premier rang dont Knab Bank, TKB, ACN Europe et Tribes.

En 2019, la stratégie d’investissement de la SCPI PFO2 semble toujours séduire les épargnants : la capitalisation de la SCPI PFO2 s’élève désormais à 2,27 mds€ et fait preuve d’une sécurité et d’une stabilité de ce placement. Le prix de part de la SCPI PFO2, qui a déjà beaucoup augmenté les dernières années,continue de progresser, passant de 194€ à 196 € (+1%).

Le taux de rendement 2019 est de 4,61% net pour la SCPI PFO2, nettement supérieur à un Livret A ou un PEL. Il a progressé de 2,10% par rapport à l'année 2018.

L’année 2019 a été une réussite pour les SCPI de rendement du groupe Perial et généralement pour toutes les SCPI, qui ont battu tous les records. C’est grâce au acteurs de l’immobilier comme Perial, que le placement SCPI devient vulgarisé et de plus en plus connu auprès des épargnants français. Continuons dans cette dynamique en 2020 afin que cette nouvelle année soit aussi bonne que la précédente. Pour Perial, compte tenu des différents projets ambitieux des SCPI PF Grand  Paris, PFO et PFO2, beaucoup de nouveautés sont à venir. A suivre !

Avertissement

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers.

Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial.

Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.