SCPI Osmo Energie relève son objectif de performance 2024 à 7%

La SCPI Osmo Energie, gérée par Mata Capital IM, se distingue comme un acteur innovant dans le secteur des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI). Créée en 2024, elle se concentre sur l’immobilier à forte valeur ajoutée, tout en intégrant des objectifs ambitieux en matière de durabilité et de rendement. Avec une capitalisation de 25,5 millions d’euros et près de 1 000 associés en seulement quelques mois, Osmo Energie affiche une croissance rapide, soutenue par des acquisitions stratégiques et un rendement attractif. Voici un tour d'horizon de ses récentes acquisitions, de la composition de son patrimoine, de ses performances, et de la vision de son gérant.

Osmo Energie: les dernières acquisitions

Au cours du troisième trimestre 2024, Osmo Energie a réalisé plusieurs acquisitions majeures, consolidant ainsi sa stratégie d’investissement diversifié.

Parmi ces opérations, on peut notamment citer l'acquisition d’un portefeuille de magasins loués à Gamm Vert, une enseigne leader dans le domaine de la jardinerie en France. Ce portefeuille, composé de huit locaux commerciaux répartis entre l'Île-de-France et la Sologne, génère un rendement immobilier moyen supérieur à 9 %, frais inclus. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de la SCPI de cibler des actifs à fort potentiel locatif, garantissant des revenus stables à long terme. Les baux des locaux ont été renouvelés récemment, assurant une durée ferme moyenne résiduelle de 3,2 ans.

Outre ce portefeuille, Osmo Energie a également finalisé l'acquisition d'un bâtiment d'activité à Sausheim, près de Mulhouse. Loué à Elis, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'hygiène et du nettoyage, ce bâtiment rénové en 2023 offre un rendement de 7,31 % acte en main. Avec un bail ferme jusqu'en 2029, cette acquisition renforce la position d'Osmo Energie sur le segment des locaux d'activité, tout en répondant aux normes énergétiques et environnementales les plus récentes.

Une composition géographique et sectorielle équilibrée

Le patrimoine immobilier d’Osmo Energie se distingue par sa diversification sectorielle et géographique. En termes de typologie, la SCPI investit principalement dans des actifs commerciaux (84 % du portefeuille), tels que les magasins de Gamm Vert, ainsi que dans des locaux d'activité (16 %), comme celui loué à Elis. Ce choix stratégique permet de bénéficier de la résilience des secteurs du commerce de proximité et de l'activité industrielle, tout en réduisant les risques locatifs liés à une trop grande concentration sur un seul secteur.

Sur le plan géographique, le patrimoine d'Osmo Energie est pour le moment intégralement situé en France, avec une présence renforcée dans des régions clés comme l'Île-de-France, la Sologne et l’Alsace.

Cependant, la SCPI a clairement affiché son ambition de se diversifier à l’échelle européenne, avec une première acquisition en zone euro en cours de finalisation. Cette expansion internationale vise à profiter des dynamiques de marché favorables dans d'autres pays européens, tout en réduisant l’exposition à un seul marché national.

Des performances en forte progression

Depuis son lancement, Osmo Energie a su convaincre ses investisseurs par des performances solides. Au 30 septembre 2024, la SCPI affiche un taux de distribution cible de 7 %, réévalué à la hausse grâce à la collecte rapide et au déploiement efficace des fonds. Avec un Tri cible sur 10 ans estimé à 5,5 % (non garanti), la SCPI se positionne parmi les véhicules d’investissement offrant un rendement compétitif, tout en maintenant un équilibre entre performance et gestion responsable.

Les premières distributions de dividendes ont été effectuées dès ce troisième trimestre, avec un dividende cible mensuel compris entre 1,50 € et 1,75 € par part, en fonction de la date de souscription. Cette régularité dans les versements témoigne de la solidité des actifs détenus et de la bonne gestion locative du portefeuille.

Une vision axée sur la durabilité et la performance

La stratégie d'Osmo Energie ne repose pas uniquement sur la recherche de rendement à court terme. En effet, la SCPI intègre une forte dimension ESG (Environnement, Social, Gouvernance) dans sa politique d'investissement, avec l'objectif de réduire les émissions de carbone de ses actifs et d'améliorer leur performance énergétique. À titre d'exemple, le bâtiment de Sausheim est actuellement en cours de transition vers une pompe à chaleur pour réduire son empreinte carbone, tandis qu’un système de gestion technique du bâtiment (GTB) a été installé pour optimiser la consommation énergétique.

L’objectif à long terme de la SCPI est de rendre l'ensemble de son portefeuille conforme aux trajectoires de réduction des émissions fixées par les accords de Paris, avec un score ESG cible de 34/100 d'ici trois ans. Cette démarche ambitieuse permet à Osmo Energie de se positionner comme un acteur engagé dans la transition énergétique, tout en maximisant la valeur de ses actifs immobiliers.

La vision du gérant : une SCPI à l’avant-garde des nouveaux paradigmes immobiliers

Foulques de Sainte Marie, Managing Director chez Mata Capital IM, est convaincu que le marché immobilier traverse une période de mutation profonde, avec l’émergence de nouveaux usages et de nouvelles attentes en matière d’ESG. Selon lui, la baisse de l'inflation et l'assouplissement des politiques monétaires des banques centrales offrent une opportunité unique d’acquérir des actifs immobiliers à des prix attractifs, tout en misant sur des secteurs porteurs comme le commerce de proximité et les locaux d'activité.

Il souligne également que la collecte rapide de capitaux et leur déploiement efficace ont permis à Osmo Energie de se positionner parmi les acteurs de référence du marché des SCPI en France. Avec une approche combinant rendement financier et impact environnemental, Osmo Energie se prépare à accompagner les investisseurs dans un marché en pleine évolution.

En conclusion, Osmo Energie se distingue non seulement par ses acquisitions stratégiques et ses performances solides, mais aussi par une vision à long terme qui allie durabilité et rentabilité. Pour les investisseurs à la recherche d’un placement alliant sécurité, rendement et engagement environnemental, la SCPI Osmo Energie offre une réponse adaptée aux défis et aux opportunités du marché immobilier actuel.