SCPI de Rendement

SCPI IMMO EVOLUTIF

Ouvert à la souscription
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Immo Évolutif est une SCPI de rendement à capital variable diversifiée et élitiste créée le 5 juin 2003 sous le nom de Fructifonds Immobilier et gérée à l’origine par Natixis Banques Populaires. Immo Évolutif est actuellement gérée par AEW Ciloger. C’est une SCPI élitiste parce que le prix de la part est de 15 300,00 euros et que tout nouvel associé doit en souscrire au moins 50. Il en résulte un investissement immobilier minimal de 765 000,00 euros loin d’être à la portée de toutes les bourses. Immo Évolutif est en réalité une SCPI dont les parts sont achetées par des investisseurs institutionnels (caisses de retraite, compagnies d’assurance…) ou des personnes morales à vocation patrimoniale.

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Notre analyse

La jouissance des parts intervient le 1er jour du quatrième mois qui suit celui de la souscription. La SCPI Immo Évolutif ne regroupe logiquement que 40 associés, bien que sa capitalisation dépasse 620 millions d’euros au 31 décembre 2022.

Le patrimoine de la SCPI Immo Evolutif est composé de 69 % de bureaux, de 15 % de commerces, de 5 % de centres commerciaux, de 6 % de locaux d’activités, de 3 % d’immobilier consacré à l’hôtellerie et au tourisme et de 2 % de résidences services.

Le parc immobilier, composé de 42 immeubles couvrant plus de 146 000 m² loués au travers de 224 baux, est exclusivement investi en France, à concurrence de 66 % en Île-de-France dont 39 % à Paris et de 34 % en province. Le taux d’occupation physique (TOP) d’Immo Évolutif était de 95,45 % fin 2022. De son côté, le taux d’occupation financier (TOF) s’établissait à 94,61 %, sans compter 1,21 % du parc occupés sous franchises de loyer. 90 % du parc est détenu en direct contre 10 % via des sociétés civiles immobilières (SCI).

Au titre de l’année 2022, Immo Évolutif a versé à ses associés un rendement de 4 %. Sur 10 ans, au 31 décembre 2022, le taux de rentabilité interne (TRI) était de 4,94 %.

Stratégie de la SCPI Immo Évolutif

Le caractère élitiste de la SCPI Immo Évolutif n’impacte en rien sa stratégie. Il s’agit actuellement de réduire la vacance afin d’augmenter le chiffre d’affaires donc les dividendes versés aux associés. La concrétisation de cette stratégie peut prendre la forme d’arbitrages telle la cession pour 0,2 million d’euros d’un  commerce situé à Avesnes sur Helpes (59).

L’augmentation de la capitalisation de la SCPI Immo Évolutif n’est pas une fin en soi pour la société de gestion. Malgré tout, les souscriptions nettes de l’année 2022 se sont établies à 22,5 million d’euros - AEW Ciloger dispose donc de possibilités d'investissement intéressantes conjointement avec une autre SCPI du groupe.

Enfin, afin d’accroître le rendement d’Immo Évolutif, AEW Ciloger peut recourir à des emprunts dans la limite de 25 % de son capital social pour profiter des taux historiquement bas actuels et utiliser un effet de levier.

La SCPI IMMO EVOLUTIF en chiffres

Caractéristiques

  • Capital
    Variable
  • Capitalisation
    626,25 M€
  • DVM
    2022
  • Rendement
    4,00 %
  • Délais de jouissance
    4 mois
  • Taux d'Occupation Physique
    95,45 %
  • Taux d'Occupation Financier
    94,61 %
  • Frais de gestion
    7,20 %

Conditions de souscription

  • Minimum
    765 000,00 €
  • Dividendes versés
    trimestriel
  • Période de confrontation
    trimestriel
  • Nombre de parts
    40 932
  • Nombre d'associés
    42
  • Démembrement
    Non
  • Frais de souscription
    10,80 %
  • Achetez 100% en ligne
    Non

Évolution du prix de la part et du taux de rendement

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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Zoom sur notre scpi coup de coeur

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Rendement 2023
5,67 %

Prix de la part

215,00 €

À partir de

215,00 €

TOF

99,66 %

Capitalisation

1148 M€

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