SCPI de Rendement

SCPI IMMORENTE

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Diversifiées

Deuxième ou troisième SCPI en termes de capitalisation selon les trimestres, la SCPI Immorente capitalisait 4,39 milliards d’euros et regroupait 47 677 associés fin décembre 2023. Ce produit d’épargne immobilière assistée créé en novembre 1988 est géré par Sofidy, premier acteur indépendant du monde des SCPI dont les actifs sous gestion atteignent pres de 7 milliards d'euros.

En 2023, le rendement de la SCPI Immorente est en hausse par rapport à l'année précédente et se porte à 5%. Son objectif 2024 est du même ordre !

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Notre analyse

La SCPI Immorente est une SCPI de rendement à capital variable diversifiée à dominante commerces. Ces derniers représentent en effet la plus grande partie du parc à l’issue du dernier trimestre 2023. Ils se répartissent entre commerces de centre-ville et de milieu urbain, moyennes surfaces de périphérie et galeries commerciales. Le solde du parc immobilier est le fait de bureaux et d’autres activités immobilières (locaux d’activités, immobilier logistique, campings…).

Cantonnés durant de nombreuses années à la France, les actifs immobiliers en portefeuille sont désormais partiellement situés en zone euro et au Royaume-Uni. Cette dernière accueille en effet 20,5 % du patrimoine. Grace à une capitalisation importante, le patrimoine immobilier de la SCPI Immorente est particulièrement bien mutualisé, tant par typologies d’actifs que d’un point de vue géographique.

Fin décembre 2023, le taux d’occupation financier (TOF) de la SCPI Immorente était de 93,13 %, soit un taux très satisfaisant.

Avec un rendement de 5 % en 2023, la SCPI Immorente se trouve au dessus de la moyenne des SCPI de rendement. Sur plus longue période, les performances sont de très bonne facture avec un taux de rentabilité interne (TRI) au 31 décembre 2023 de 9,37 % depuis l’origine, soit depuis 34 ans. Enfin, le prix de la part de la SCPI Immorente est de 340,00 euros et il faut en acheter au moins quatre pour en devenir associé. Les parts portent jouissance le 1er jour du troisième mois suivant la souscription ce qui constitue un délai de carence relativement court.

Stratégie de la SCPI Immorente

Au regard de la taille de la SCPI Immorente, sa diversification en zone euro et en dehors de celle-ci était indispensable. La part du patrimoine situé au sein de cet espace économique dépasse désormais 20 % et Sofidy recherche de nouvelles opportunités immobilières à l’international.

La notion de mutualisation étant une nécessité pour tous les produits d’épargne immobilière assistée, Sofidy a également diversifié le patrimoine de la SCPI Immorente en achetant des parts d’un fonds professionnel détenant des campings, mais également des parts d’un fonds professionnel géré par Blackstone détenant un portefeuille immobilier européen particulièrement diversifié.

Afin de faire tourner son patrimoine et de dégager des plus-values à l’occasion de cessions d’actifs, Sofidy procède à des arbitrages pour le compte de la SCPI Immorente dans le cadre d'un asset management pro-actif. Ainsi, au cours de l’année 2023, ce sont 22,9 millions d’euros d’actifs qui ont été cédés à un prix supérieur à leur valeur d’expertise, cessions qui ont généré une plus-value nette de 2,1 millions d’euros.

Enfin, afin d’optimiser le rendement servi à ses associés, la SCPI Immorente recourt à l’emprunt pour financer une partie de ses investissements immobiliers. Au 31 décembre 2022, la part des dettes représentait 15,6 % du patrimoine, ce qui représente un effet de levier très raisonnable. Quasi-exclusivement souscrits à taux fixe (99,6 % de l’encours), ces emprunts l’ont été au taux moyen très intéressant de 2 %.

La SCPI IMMORENTE en chiffres

Caractéristiques

  • Capital
    Variable
  • Capitalisation
    4 391 M€
  • DVM
    2023
  • Rendement
    5,00 %
  • Délais de jouissance
    3 mois
  • Taux d'Occupation Physique
    93,13 %
  • Taux d'Occupation Financier
    93,13 %
  • Frais de gestion
    12,00 %

Conditions de souscription

  • Minimum
    1 360,00 €
  • Dividendes versés
    trimestriel
  • Période de confrontation
    trimestriel
  • Nombre de parts
    12 916 654
  • Nombre d'associés
    47 677
  • Démembrement
    Oui
  • Frais de souscription
    12,00 %
  • Achetez 100% en ligne
    Oui

Évolution du prix de la part et du taux de rendement

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Documents légaux

Clés de démembrement

5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans11 ans12 ans13 ans14 ans15 ans16 ans17 ans18 ans19 ans20 ans
Nu propriété en %81,50 %78,50 %75,50 %73,00 %70,50 %68,00 %66,50 %65,00 %63,00 %61,50 %60,00 %58,50 %57,25 %56,25 %55,25 %54,25 %
Usufruit en %18,50 %21,50 %24,50 %27,00 %29,50 %32,00 %33,50 %35,00 %37,00 %38,50 %40,00 %41,50 %42,75 %43,75 %44,75 %45,75 %
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Aucun investissement n’est garanti sans risques. Comme tout placement immobilier, la SCPI comporte sa part de risques, notamment un risque de perte en capital. Étant peu liquide, c’est un investissement qui doit également s’envisager sur le long terme.

Zoom sur notre scpi coup de coeur

SCPI CORUM EURION

CORUM

Européennes
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Rendement 2023
5,67 %

Prix de la part

215,00 €

À partir de

215,00 €

TOF

99,66 %

Capitalisation

1148 M€

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