SCPI de Rendement
Bureaux

SCPI PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITEOuvert

Rendement 2019
4,92%
Prix de la part en 2020
966€
Société de gestion
PERIAL

Créée par Perial Asset Management le 25 novembre 1998, la SCPI PfO est un produit d’épargne immobilière assistée de rendement diversifié à capital variable. Au 31 décembre 2019, son patrimoine est composé de 58 % bureaux en valeur vénale, de 22 % d’immobilier consacré à l’hospitalité (murs d’hôtels, santé et restauration), de 19 % de commerces et d’1 % de locaux d’activités.

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Au fil des années, la SCPI PfO est devenue une SCPI européenne avec 22 % de son parc situé en zone euro (9 % en Allemagne, 8 % aux Pays-Bas, 3 % en Italie et 2 % en Espagne). En France, 1 % du parc se trouve à Paris, 31 % en région parisienne et 46 % en province. Le patrimoine qui couvre plus de 360 000 m² regroupe 143 immeubles loués via 363 baux. Ces derniers ont été signés avec des sociétés telles Peugeot, Holiday Inn, Léon de Bruxelles et la mutuelle d’assurance santé Apicil. Pôle Emploi fait également partie des locataires de ce bouclier patrimonial.

Cette double diversification a attiré les associés de la SCPI PfO, au nombre de 8 595, qui se partagent une capitalisation de plus de 745 millions d’euros. La part de PfO est proposé par Perial Asset Management au prix de 966,00 euros et il faut en acheter au moins cinq pour en devenir associé. Les parts portent jouissance le 1er jour du sixième mois suivant la souscription. Notons que la valeur de reconstitution de la SCPI PfO était de 1 015,55 euros fin 2018, soit 5,13 % de plus que son prix de vente actuel.

Le taux d’occupation financier (TOF) de la SCPI PfO demeure perfectible, à 89,6 % non compris 5,4 % d’actifs loués en franchise de loyers. Côté performances, le rendement 2019 de PfO a surperformé de 52 points le rendement moyen des SCPI de rendement, à 4,92 % contre 4,40 %. En outre, au 31 décembre 2019, le taux de rentabilité interne (TRI) à cinq ans s’élève à 6,43 %.

Stratégie de la SCPI PfO :

La stratégie de la SCPI PfO s’inscrit autour de deux axes : une diversification typologique en investissant dans des actifs acycliques (hôtels, résidences étudiantes, résidences séniors) et une diversification géographique, notamment en zone euro, au sein de marchés locatifs profonds correspondant à des métropoles et offrant de réelles perspectives de revalorisation de la valeur des actifs immobiliers.

L’idée de Perial Asset Management est de réduire la part des immeubles de bureaux possédés par la SCPI PfO qui demeure majoritaires au sein des investissements immobiliers réalisés jusqu’à présent. Cette réduction de la part des bureaux dans le patrimoine peut prendre la forme de cessions d’actifs qui ne correspondent plus à la stratégie actuelle de PfO. Ainsi, les arbitrages du second semestre 2019 ont porté sur huit actifs de bureaux localisés en France.

L’ouverture européenne opérée à partir de 2017 avec l’acquisition de murs d’un EHPAD en Allemagne a également permis de diversifier encore davantage le patrimoine immobilier de la SCPI PfO. Ce type d’actif acyclique, c’est-à-dire non corrélé aux cycles immobiliers traditionnels permet de faire reposer la stratégie de la SCPI PfO sur trois pieds.  Au regard du rendement servi aux associés porteurs de parts, cette stratégie porte ses fruits.

Perial Asset Management va ainsi poursuivre et amplifier la diversification de la SCPI PfO, notamment d’un point de vue géographique, en trouvant des opportunités immobilières susceptibles de recéler un potentiel de revalorisation des loyers, supérieur à celui existant en France. C’est notamment pour cela que les murs d’un hôtel ont été achetés en Espagne en 2019. C’est de la complémentarité des actifs que naîtra la valeur permettant de servir aux associés des dividendes attractifs qui ont augmenté en 2019 pour la deuxième année consécutive.

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La SCPI PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITEEn chiffres

Caractéristiques
Capital
Variable
Capitalisation
745M€
DVM
2019
Rendement
4,92%
Taux d'occupation physique
96,00%
Taux d'occupation financier
89,60%
Frais de gestion
12,00%
Conditions de souscription
Minimum
4 660€
Dividendes versés
Trimestrielle
Période de confrontation
Trimestrielle
Nombre de parts
771 660
Nombre d'associés
8 595
Démembrement
Oui
Frais de souscription
12,00%

Évolution du prix de la part et du taux de rendement

Répartition sectorielle

Répartition géographique

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La SCPI Eurion est un produit d’épargne immobilière assistée récent puisque créé fin janvier 2020 par Corum Asset Management. Spécialisée en immobilier européen et maîtrisant extrêmement bien le fonctionnement des cycles immobiliers, Corum Asset Management renforce ainsi sa présence dans le monde de la pierre digitale en développant une offre nouvelle pour des investisseurs immobiliers exigeants.

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Véronique Baron, Associée fondatrice de La Centrale des SCPI

L'investissement dans une SCPI n'est pas garanti, tant du point de vue des dividendes perçus que de celui de la préservation du capital. Les SCPI dépendent en effet des fluctuations des marchés immobiliers. Avant toute décision d'achat de parts de SCPI, faites-vous conseiller par un professionnel afin d'être certain(e) que ce placement correspond à votre profil patrimonial. Enfin, comme tout investissement immobilier, tenez compte du fait que les SCPI sont des placements de long terme dont la durée de détention minimale ne saurait être inférieure à huit ans.