SCPI Pierval Santé : un début d'année 2017 historique

Créée en novembre 2013, la SCPI Pierval Santé a réalisé son meilleur début d'année depuis 2014. La collecte a en effet approché 37 millions d'euros entre les mois de janvier et de mars, portant la capitalisation à quelques encablures de 150 millions d'euros. Le nombre d'associés a pulvérisé la barre des 3 000, à 3 647.

Pour mémoire, cette société civile de placement immobilier pan-européenne spécialisée dans les actifs de santé a versé un rendement de 5,15 % à ses associés en 2016, à comparer avec une moyenne de 4,63 % pour les SCPI de rendement. Le dividende mis en paiement au titre du premier trimestre 2017 correspond à un rendement annualisé de 5,05 %.

Sans préjuger des intentions d'Euryale Asset Management, la société de gestion de Pierval Santé, l'objectif 2017 devrait être de verser aux associés un rendement supérieur à 5,00 %, ce qui ferait de ce produit d'épargne immobilière assistée l'une des meilleures SCPI en termes de rendement.

La durée ferme moyenne des baux restant à courir atteint 11,20 années, ce qui offre une très importante visibilité s'agissant du versement des loyers par les locataires. Cette durée significative est notamment due au fait qu'outre-Rhin, la durée des baux est sensiblement supérieure à ce qu'elle est en France.

Le prix de la part de la SCPI Pierval Santé est de 1 000,00 euros et il est nécessaire d'en acheter cinq pour devenir associé. L'investissement de départ n'est donc pas hors de proportion. Signalons également que le délai de jouissance est l'un des plus réduit parmi les SCPI de rendement puisqu'il équivaut à deux mois, en sus du mois en cours.

Au 31 mars 2017, le portefeuille de Pierval Santé regroupait et 22 actifs et 101 locataires pour une surface de 81 227 m². L'hexagone abritait 59,04 % du parc en valeur vénale d'acquisition, soit 3,10 % pour l'Île-de-France et 55,94 % pour la province. Le solde du patrimoine, soit 40,96 %, était investi en Allemagne afin de faire profiter les associés du dynamisme de la première économie européenne et de sa fiscalité attractive.

Du point de vue de la typologie des actifs propriété de Pierval Santé, 47 % d'entre eux ont trait au secteur sanitaire et à celui des soins de ville (cliniques, centres de dialyse, cabinets médicaux…), 39 % appartiennent au secteur médico-social (centres d'hébergement, EHPAD, structures accueillants des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer), et 14 % sont relatifs à des autres secteurs de la santé comme des bureaux ou des locaux d'activités. Le patrimoine couvre donc toutes les thématiques Santé.

Les taux d'occupation financier et physique de cette SCPI spécialisée étaient respectivement de 98,04 % et de 98,79 % à l'issue du premier trimestre 2017. Il s'agit de niveaux très importants qui ne suscitent aucune inquiétude.

Pierval Santé est donc un véhicule d'investissement de pierre digitale tourné en partie vers la silver économie des deux principaux pays de la zone euro en nombre d'habitants.

Au cours du premier trimestre 2017, Pierval Santé a réalisé six investissements : trois en France et autant en Allemagne. Dans notre pays, ce sont deux cliniques en médecine et en chirurgie situées à Cognac (16) et à Châtellerault (86) qui sont venues accroître le patrimoine, sans oublier un centre médico-social implanté à Sens (89). Ces biens procurent des rendements respectifs actes en mains de 6,75 %, de 7,61 % et de 7,32 %. Leur acquisition a mobilisé 24,22 millions d'euros.

Du côté de l'Allemagne, ce sont deux EHPAD et une clinique psychiatrique qui permettent de densifier la présence de Pierval Santé dans la patrie de Goethe. Ces trois actifs ont été acquis sur la base de rendements actes en mains respectifs de 6,94 %, de 6,94 % également, et de 7,18 %. Ils ont nécessité une mise de fonds de 11,98 millions d'euros.

Les 36,2 millions d'euros mobilisés pour ces achats sont quasiment équivalents à la collecte du trimestre, ce qui prouve la capacité de l'équipe dirigeante de Pierval Santé à investir rapidement les fonds collectés et dans de bonnes conditions.

Poursuivant sur sa lancée, Pierval Santé a acheté le 5 mai dernier pour 17,78 millions d'euros un immeuble situé à Guyancourt, dans le département des Yvelines (78). Acquis sur la base d'un rendement acte en mains de 6,51 %, il développe 5 625 m² en sus de 160 places de parking en sous-sol et de 40 en extérieur. La durée résiduelle du bail est de 8,75 années.

Cet immeuble, labellisé NF HQE, est loué à la société Millipore, filiale du géant pharmaceutique allemand Merck, fondé en 1668, alors qu'en France régnait Louis XIV.

Toutes ce acquisitions présagent de la capacité de Pierval Santé à verser à l'avenir des rendements d'un bon niveau.

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